Лос-Анджелес. Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме в престижном районе. Однажды он решает, что наткнулся на величайший заговор, и начинает собственное расследование, привлекая к этому коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.
В тёплом свете гавайского солнца, на фоне живописных пляжей и пышных тропических зарослей, разворачивается трогательная история любви Грэйс и Джо. В 1920-е годы жизнь на островах полна контрастов: идиллическая природа соседствует с ужасами эпидемий, а воздух наполнен духом надежд и отчаяний.
