Ингеборг Бахман и Макс Фриш, настоящие рок-звезды литературы, впервые встречаются в Париже летом 1958 года. Они страстно влюбляются друг в друга, но профессиональные и личные амбиции начинают разрушать гармонию.
В бродячем цирке выступают четверо уникальных артистов, каждый из которых наделён необычным даром. Человек магнит привлекает металлические предметы, но вместе с этим его личная жизнь полна одиночества и непонимания. Человек-волк, одарённый животной силой, борется с внутренним зверем, открывая в себе дремлющие инстинкты.