Короткометражный документальный фильм о гнездовой жизни варакушки и о том, кто и почему является её главным врагом.
У берега пруда, на склонившейся ветке ивы, чуть приспустив крылья, стоит изящная синегрудая птица и, почти не раскрывая клюва, щебечет бессвязную песенку, в которой угадываются звуки сверчка, пение синицы, трели соловья, стрекотание кузнечика.
