Отчаявшийся бизнесмен грабит банк и, скрываясь от полиции, берет в заложники посетителей ближайшего кафе. Среди них — зловредный пекарь, экстравагантная проститутка, пенсионерка со слабым сердцем и эмигрант без документов. Грабитель начинает переговоры с полицией, но одновременно в кафе начинается своя борьба за выживание.
Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.
Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой.
