Сценарий фильма написан по мотивам баллады Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея бессмертного, и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». В свою очередь её первоисточником стала народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая».
Про Александра Роу можно с уверенностью сказать, что это создатель и основоположник самых русских киносказок. И не просто создатель, а человек, установивший канон этого жанра. Однако Александр Роу был еще и режиссером, не боявшимся экспериментов. Он смело пользовался на съемках разными техническими приемами.