Весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме.
В августе 1941 года группа лётчиков Балтийского флота сталкивается с непростым испытанием. Под командованием полковника Преображенского им предстоит срочно подготовиться к величайшему вызову: нанесению первых бомбовых ударов по самому сердцу фашистской Германии — Берлину.
