В бродячем цирке выступают четверо уникальных артистов, каждый из которых наделён необычным даром. Человек магнит привлекает металлические предметы, но вместе с этим его личная жизнь полна одиночества и непонимания. Человек-волк, одарённый животной силой, борется с внутренним зверем, открывая в себе дремлющие инстинкты.
В Южном Тироле работает священник, который уверен, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает неофашист Адам — грубый и циничный преступник. Перед священником стоит непростая задача — перевоспитать Адама. Вот только кто из них кого исправит — большой вопрос.
