История о запретной любви и столкновении культур разворачивается в загадочных землях Пармы, где вековые традиции тесно переплетены с магией. В этих мифических местах правит русский князь Михаил - достойный воин, преданный своему народу. Его жизнь меняется после встречи с Тиче — юной волшебницей-ламией, обладающей даром предвидения и знанием тайн, неведомых простым людям.