Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях.

История о запретной любви и столкновении культур разворачивается в загадочных землях Пармы, где вековые традиции тесно переплетены с магией. В этих мифических местах правит русский князь Михаил - достойный воин, преданный своему народу. Его жизнь меняется после встречи с Тиче — юной волшебницей-ламией, обладающей даром предвидения и знанием тайн, неведомых простым людям.

Молодой москвич Рома Шторкин становится частью элитной расы вампиров — тайных правителей мира — и его жизнь переворачивается с ног на голову. Он получает имя Рама Второй, особняк в центре города и жизнь, о которой вчерашний грузчик не мог и мечтать. Но главное, он обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить.

В этой истории людские судьбы тесно переплетены в напряженном сюжете с историческим контекстом. Действие фильма происходит в 1944-м году. В оккупированном селе Михайловском стоит немецкий гарнизон.