Китаянка мисс Ванг приобрела в зоомагазине щенка японского шпица. Она растила его несколько месяцев, после чего начала замечать за своим любимцем некоторые странности. Ее песик никогда не лаял, отказывался от собачьей еды... Хозяйка отнесла щенка на консультацию в зоопарк, где ее огорошили сообщением: оказывается, ее питомец - вовсе не шпиц, да и вообще не собака, а совсем другое животное...