С самого младенчества Мари-Жозеф, дочь «короля-солнце» Людовика XIV, воспитывалась в монастыре, но строгие монахини так и не смогли привить ей ни покорности, ни смирения. Когда уже немолодой король решает, что ему не на кого оставить Францию, и поэтому он должен жить вечно, придворный учёный находит решение — во дворец доставляется пойманная в море русалка, у которой имеется источник бессмертия.
Это проникновенная биография эксцентричного художника Луиса Уэйна, чьи уникальные работы с антропоморфными котами не только приковывают внимание, но и изменяют представления о жизни и любви.
