Молодой парень Джейкоб по решению родителей попадает в исправительную клинику, где лечат редкое расстройство психики — видовую дисфорию. Пациенты клиники считают себя животными, так Джейкоб воспринимает себя волком в теле человека, а врачи и персонал больницы используют брутальные методы, чтобы вернуть им «нормальное» представление о себе. Встреча с таинственной и эротичной Дикой Кошкой дает ему почувствовать звериную мощь и уверенность в себе.
Нелл и Саймон ожидают гостей в большом семейном доме, наполненном смехом и ароматами праздничной еды. Их юный сын Арт с увлечением нарезает овощи, а его братья, веселые и беспечные, закутались в пузырьки пены в ванной. Казалось бы, это идеальная рождественская ночь, но за окном бушует хоровод хаоса.