Где печень? Переделанная песня. Встреча с губернатором. Новые имена. Парфюмер. Случай в Курском издательстве. Пословицы в картинках. Музыкальная шутка про азартные игры.

Персональная пенсия для Гусмана. Второй фильм года. Анонимное общество "списанных" звёзд. Карта звёздного неба.

Поле чудес. Шандыбин. Толкователь снов. Сигареты. Местный Казанова. Переводчик. Биологическое оружие в картинках.

Вступительная песня с шубами. Джон Баксли на MTV. Шутка про Курский вокзал. Подъездинг. Толян трубку не берёт. Карты в виде рисунков. Антон и Саша выясняют отношения.

Один день из жизни одного человека в очках.

Собачье сердце

История с учителем изо. Азбука.

Олимпиада в Курске.

Утренняя планёрка после новогоднего корпоратива. Новогодний праздник на центральной площади г.Курска. Песенка про ёлочку. Календарь новогодних праздников.

Команда едет в лес. В гостях у Маслякова. Матрёшки.

Курские сыны. Интервью с дайвером. Случай в Южном Бутово. Звезды говорят по телефону после КВН. Случай в крупном книжном издательстве. Обложки к книгам.

Юмористическое казино. Случай в банке. Случай в рок-кафе. Случай в сельской школе.

Милая моя

Толик возвращается в деревню после КВН

Курск-щавель. Презентационная песня. Шутка про Ефремова.