Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени.

Сергию и Кате предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Они продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий — растопить сердце Кати.

В сердце Краснодара живет дружная семья Фроловых, каждый член которой обладает своими уникальными талантами и увлечениями. Мама, преподаватель игры на фортепиано, стремится развивать в детях любовь к музыке и искусству. Папа, конструктор аттракционов, воплощает в жизнь безумные идеи, дарящие людям радость и веселье. Однако, несмотря на их креативность и крепкие семейные узы, жизнь подкидывает Фроловым серьезные испытания.