Коронавирус COVID-19. Кто на нем зарабатывает?

На рисунке изображен график биржевой цены акции компании Apple. 29 декабря 2019 года стоимость акции составила очередной максимальный экстремум 297,43 долларов США. 31 декабря 2019 года в Китае появилось первое сообщение о вспышках болезни, неизвестной ранее, позже названный коронавирус COVID-19.

Первое сообщение о вирусе произошло, когда на мировых фондовых биржах акции транснациональных корпораций имеели наибольшую цену из-за того, что миллионы граждан инвестировали в ценные бугами, создав ситуацию перекупленноси активов, что стало сигнализировать о развороте восходящего тренда и коррекции в обратную сторону.

20 февраля 2020 года началось обрушение цен, движение пошло вниз и к 23 марта 2020 года, цена акции Apple дошла до локального минимума 224,37 долларов США.

Капитализация Apple 20 февраля 2020 года составляла 1,4 трлн. долларов США. На минимальном экстремуме 23 марта капитализация Apple составляла 0,98 трлн. долларов США. 0,42 трлн. долларов США составила разница между капитализацией.

Кому же досталась столь огромная сумма 420 млрд. долларов США только с одной компании Apple? Она перешла институциональным инвесторам — крупным международным брокерам и банкам, которые открыли сделки на продажу в начале разворота тренда и зафиксировали прибыль, купив активы обратно когда нисходящая тенденция закончилась.

Еще сильнее ситуация перекупленности ценных бумаг видна на рисунке, показывающем динамику роста цены акции Apple в период 2015-2020 годы. Видно, что весь 2019 год цена росла по экспоненциальной прогрессии, такой же рост присутствует с вкладами в финансовых пирамидах, перед их крахом. Данный график сигнализирует профессиональным инвесторам о скором обратном движении.

Однако массово, крупные инвесторы без причины не могут открыть короткие позиции перед разворотом, так как власти тех стран, где они зарегистрированы начнут проверки на торговлю с инсайдерской информацией, что является тяжелым уголовным правонарушением. Поэтому появляется короновирус — реальная инфекция, призванная сигнализировать небольшим инвесторам — простым гражданам — открывать сделки на продажу активов.

В результате, миллионы простых граждан начинают избавляться от акций компаний, но для совершения сделки должен быть покупатель, готовый выкупить их акции. В этой ситуации и появляются институциональные инвесторы - те самые, которые участвовали при первичном размещении акций компаний.

Они действуют следующим образом: чтобы акция компании попала на рынок, во время IPO крупные инвесторы покупают акции у эмитента, а затем приходят на биржу и продают их небольшим инвесторам — простым гражданам. Простые граждане все больше скупают акции из-за чего его цена возрастает. Затем крупные инвесторы видя, что акция перекуплена и понимая, что произойдет разворот тренда, начинают создавать геополитический, информационный, биологический или экономический повод для открытия сделок на продажу, чтобы не быть привлеченными за инсайдерскую торговлю.

31 декабря 2019 года появилось первое сообщение о коронавирусе COVID-19. Крупные инвесторы выждали три недели и открыли сделки на продажи акций. Поводом служила уже не инсайдерская информация, а инфекция. Формально сделка произошла после объявления о новом заболевании коронавируса, а следовательно инсайдерской данные сделки органы власти квалифицировать юридически не могут. После обвала цен крупные инвесторы закроют сделки на продажу, получив всю разницу между капитализацией ценных бумаг.

Аналогичная ситуация и с российскими ценными бумагами. Капитализация акции Сбербанка упала с 83,9 млрд. долл. США 20 февраля 2020 до 49 млрд. долл. США 27 марта 2020 года. Разница капитализации составила 34,9 млрд. долл. США. Данная сумма также ушла крупным инвесторам от небольших инвесторов.

По данным, представленным на официальном сайте банка, помимо ЦБ РФ, владеющей 50%+ 1 акция, 45,04% акций Сбербанка принадлежат юридическим лицам — нерезидентам. Данные нерезиденты являются все те же институциональные инвесторы, которые получили капитализацию от Apple.

Если посмотреть на график цены акции Сбербанка, то также как и с Apple видно, что обвал произошел после перекупленности: 20 февраля 2020 года цена акции была в области одной из максимальных цен для данной бумаги 250,15 рублей, а к 27 марта 2020 года опустилась до 180,38 рублей.

Коронавирус COVID-19 возник в состоянии перекупленности ценных бумаг на мировых биржах, в момент их ценовых экстремумов. Инфекция послужила развороту восходящего тренда. Простые граждане, купившие акции по максимальной цене закрыли сделки с отрицательной вариационной маржой в результате падения цен. Разница в капитализациях ценных бумаг досталась крупным инвесторам. С одной только Apple они получили 0,42 трлн. долларов США.

Поэтому в рыночной экономике периодически — циклично будут возникать события, разворачивающие восходящие тренды на биржах, благоприятные фактическим инсайдерам — крупным институциональным инвесторам.