Эта душераздирающая, но захватывающая история развернулась в начале 20 века в США. Главные её герои — два афроамериканца, братья-альбиносы с отставанием в развитии Джордж и Вилли Мьюз, которых в детстве ушлые цирковые антрепренеры похитили из семьи и заставили выступать в цирке уродов.
