Сергию и Кате предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Они продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий — растопить сердце Кати.
Фильм погружает зрителей в атмосферу героизма и мужества белорусских подпольщиков и партизан в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета – образ Алеся Арловича, железнодорожника, чья жизнь становится символом борьбы за свободу и независимость своей страны. За этой собирательной фигурой стоит реальная история Федора Крыловича, ставшего героем на оккупированных фашистами землях.