1942 год. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Этим истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее.
Мы погружаемся в увлекательное и комичное приключение, в котором наши любимые герои опять оказываются в центре непредвиденных обстоятельств. Знакомая всем ситуация — Юлий, умный и находчивый конь, находит себя в заварушке, начинающуюся с забавного недоразумения и быстро перерастает в настоящую угрозу для всего княжества.