13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Выдумщик Артем не упускает шанс стать настоящим волшебником и дает волю своей безудержной фантазии. Ломается спичка, - и по московскому бульвару шествует слон. Ломается другая, - и вся улица против своей воли отплясывает безумный танец.
В декабре 1941 года летчик Николай Комлев получает опасное задание: он должен остановить немецкую танковую колонну, продвигающуюся к Москве. Смело взмывая в небо на своем ИЛ-2, Николай сражается с врагом, проявляя все свои навыки и отвагу. Но стремительный бой оборачивается трагедией: его самолет подбивают, и летчик, получивший серьезные ранения, оказывается в тисках судьбы.
