В детский дом одновременно приходят новый директор Андрей Маст и новая воспитанница Инна. Инна достаточно быстро становится «своей» в компании самых дерзких детдомовцев, которые недовольны условиями своего содержания. Они во главе с местным лидером Литвой готовят бунт, чтобы доказать воспитателям и новому директору детского дома, что именно они здесь настоящие хозяева.
Напряженная драма разворачивается в таежной глубинке. Молодой талантливый биатлонист Петя и его преданная жена Настя возвращаются в родные края, надеясь на тихую учительскую жизнь. Но вместо того, чтобы наслаждаться спокойствием, они оказываются в плену традиций, жестоких законов и неумолимой природы.
Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, женщина решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.