В детский дом одновременно приходят новый директор Андрей Маст и новая воспитанница Инна. Инна достаточно быстро становится «своей» в компании самых дерзких детдомовцев, которые недовольны условиями своего содержания. Они во главе с местным лидером Литвой готовят бунт, чтобы доказать воспитателям и новому директору детского дома, что именно они здесь настоящие хозяева.
Молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село - работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление – право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится свидетелем его кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы.
Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, женщина решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.
